一家曾經為愛迪生生產玻璃燈泡的公司，最近成了AI屆的“紅人”。

　　美東時間5月6日，這家百年企業康寧的股價單日飆升超12%。據雅虎財經4月30日報道，其過去一年股價漲幅已經超過250%。

　　引發這一跳漲的是一紙來自英偉達的合作協議。這家“AI芯片之王”，決定向康寧投資至多32億美元，在美國新建三座光學制造工廠，專供“光連接”。

　　芯片巨頭為什么突然砸重金和百年玻璃廠搞光學合作？

　　原因與AI數據中心的瓶頸有關。

　　如今的AI訓練早已不是靠一塊芯片單打獨斗。以GPT-4為例，它需要成千上萬塊芯片同時運算。在大型的AI數據中心中，數據要在多個機柜、集群甚至園區之間流動。

　　你可以把它想象成一個超級工廠，其中的每一塊芯片是一名工人。工人工作能力再強，如果彼此之間運輸貨物的路太窄，就會導致整個工廠的產出太慢。

　　而過去幾年間，單芯片的算力成千倍的提升，但芯片之間的通道——銅纜開始跟不上了。

　　黃仁勛在接受媒體采訪時表示：“下一代人工智能基礎設施將需要大量的光學連接，因為計算需求正在迅速增長，銅線已經無法滿足需求。”

　　有業內人士指出，盡管銅線在短距離、低速數據傳輸方面具備成本優勢，但其能耗高、體積大、重量重、帶寬有限、誤碼率高以及數據包易丟失等缺陷，已使其難以適應正從千億級向萬億級參數規模演進的AI大模型需求。

　　而光纖是一種極細的、可彎曲的玻璃絲。相比起銅線，光纖用光子代替電子傳輸數據，距離更長、速度更快、串擾更小。康寧CEO威克斯(Wendell Weeks)表示：“即使在短距離內，用光子傳輸數據的效率也是用電子傳輸的三倍。而在長距離傳輸中，效率則高達20倍左右。”

　　因此，英偉達“盯”上了能做光纖的康寧。

　　事實上，此次和康寧的合作，不是英偉達第一次對光學技術下手。今年3月，它已經與兩家光芯片公司Coherent和Lumentum簽署多年期協議，各投資20億美元，布局光互聯技術和封裝集成，為下一代AI工廠鋪路。

　　加上這次與康寧的32億美元，短短兩個月，英偉達在光連接領域的承諾投資已超過70億美元。

　　根據此次協議，康寧將在北卡羅來納州和得克薩斯州新建三座工廠，把其在美國的光連接產品產能提升10倍，光纖產能擴大50%以上。其向美國證券交易委員會提交的文件顯示，英偉達將向康寧投資5億美元，并有權以每股180美元的價格購買至多1500萬股康寧股票。

　　與此同時，英偉達計劃用康寧的光纖，取代其下一代AI機架“Vera Rubin”內部的約5000根銅纜。

　　英偉達的戰略規劃很明了。它要在從芯片到傳輸介質的整條鏈條上做深度綁定。

　　而英偉達也并非孤例。今年1月，Meta剛與康寧簽下一份高達60億美元的長期協議，用于擴建北卡羅來納州的光纜工廠，Meta將成為該工廠的主要客戶。

　　在歐洲，投資者也在追逐“光連接”贏家。據彭博社報道，瑞士光學電路開關開發商Huber+Suhner股價創下歷史新高，瑞銀集團分析師指出，其光路交換機業務將大幅提升利潤率。另一家AMS-Osram，因微型LED技術被云服務商用于簡化AI計算工作負載，其股價在美東時間5月7日單日飆漲近30%。

　　與此同時，英偉達的競爭對手也沒閑著。據CNBC報道，博通、Marvell已推出類似的光互聯產品，英特爾也在開發共封裝光學方案。

　　多家企業開始意識到，當單顆芯片的性能越來越難提升時，唯一的出路是讓成千上萬顆芯片協同得更順、更密。而光連接，就是更好的選擇。

　　在過去，AI競賽的核心是制程工藝，誰造出更強的GPU，誰就贏。

　　但現在，游戲的規則在變。誰掌握了芯片之間那條最寬、最快、最省電的路，誰就能決定下一代AI工廠的效率天花板。

　　(“三里河”工作室)